本次債券的發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)人民幣40億元（含40億元），分期發(fā)行。已發(fā)行20億元，本期債券發(fā)行規(guī)模為20億元。經(jīng)中誠(chéng)信綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AAA，本期債券信用等級(jí)為AAA。本期債券面值100元，按面值平價(jià)發(fā)行。

本期債券為3+2年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。

本期債券票面利率將由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)網(wǎng)下利率詢價(jià)結(jié)果在利率詢價(jià)區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定。票面利率在存續(xù)期內(nèi)前3年固定不變；在存續(xù)期的第3年末，如發(fā)行人行使調(diào)整票面利率選擇權(quán)，未被回售部分的債券票面利率為存續(xù)期內(nèi)前3年票面利率加調(diào)整基點(diǎn)，在債券存續(xù)期后2年固定不變。本期債券票面利率采取單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。

來(lái)源：上海證券報(bào)